财富顾问
5K~10K/月
  • 本科
  • 经验不限
  • 福建/泉州/晋江市
  • 2人
  • 全职
年终奖 双休 五险一金 朝九晚五 有提成 有年假
申请职位
2022-05-31
职位描述
职位类别:投资/理财顾问
岗位职责:
1. 开发和维护营业部高净值个人客户,做好名下分配高净值存量客户的日常维护与咨询工作,公司代销理财产品销售与客户开发。
2. 学习公司提供的有关研究报告,投资资讯产品等服务,及时向特定客户推送,。
3. 了解金融行业政策及法规,掌握公司相关业务办理流程,掌握公司产品线,财富管理平台和服务平台,数字化提供金融服务。
4. 了解客户需求,帮助客户制定理财规划,金融产品及服务投资建议,展示专业金融解决方案。
任职要求:
1. 全日制本科及以上学历,经济金融相关专业。
2. 有较强的营销能力和服务意识。
3. 具备良好的学习能力和沟通能力,抗压性强,性格外向有亲和力。
4. 有证券从业资格(含证券投资分析、证券投资基金),有银行零售,证券、私募、信托、基金公司工作经验者优先;有CFA、CIIA或CFP证书者优先。
联系方式
联系人:黄先生
联系电话:
企业地址:晋江市青阳街道莲屿社区和平中路1号兴达大厦六层东北侧A单元 查看地图
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